Стенио проводит почти все ночи в морге большого бразильского мегаполиса, где работает ночным сторожем. Каждая смена приносит ему новые столкновения с телами жертв бандитских разборок, убийств и несчастных случаев — в большинстве случаев это молодые люди с неоконченной жизнью, о которых никто не будет скорбеть.
Действие разворачивается в недалеком будущем, где человечество разделилось на две неравные части: закрытый процветающий внутренний материк, доступный только избранным, и обширные нищие окраины, где люди живут в постоянной нужде и борьбе за выживание. Единственный путь на материк — Процесс, серия из четырех сложных, изнурительных испытаний, которые проходят все двадцатилетние жители окраин.