Действие разворачивается в Древнем Китае эпохи Периода Весен и Осеней, когда разрозненные феодальные княжества постоянно воевали друг с другом, а центральная власть практически не существовала. В княжестве Лу реальная политическая сила принадлежала трем влиятельным кланам, а формальный правитель не имел возможности проводить независимую политику.
