Город, пропитанный сыростью и окутанный постоянным туманом, выглядит как заброшенный уголок мира, куда не ступает солнечный свет. В замке на его окраине живет ученый Кранк, который из-за редкой болезни не может спать и поэтому стремится украсть сны у детей — он похищает их с помощью подручных-циклопов и забирает в свою лабораторию, где пытается вычленить из детских голов самые яркие сновидения.
