Двенадцатилетняя Люси живет в Гренландии вместе с родителями, а ее отец известен всем как Дед Мороз, который готовит подарки для детей по всему миру. Девушка учится в международной Рождественской школе, где проходит обучение вместе с другими наследниками праздничной традиции, и мечтает когда-нибудь сама стать частью волшебной команды, которая дарит радость миллионам.
Дина, после успешного расследования убийства целой королевской семьи в первой части истории, пытается жить обычной жизнью, скрывая от всех свой сверхъестественный дар. Всё меняется с появлением загадочного незнакомца, называющего себя Чёрным Мастером и утверждающего, что он является её родным отцом, о существовании которого Дина раньше не подозревала.