Обычная прогулка компании подростков в тихом пригородном районе оборачивается кошмаром, когда ребята находят закопанный старинный нож с странными символами на рукояти. Не подозревая о темной силе, заключенной в предмете, они забирают его с собой и случайно активируют древнее проклятие, выпуская на свободу кровожадного демона, который питается страхом и болью людей.
Гильермо дель Торо представил свою долгожданную стоп-моушн адаптацию классической истории Карло Коллоди о марионетке, которая мечтает стать мальчиком. Сценарий, над которым режиссер работал вместе с Патриком МакХейлом, сохраняет основную канву повести, но добавляет в сюжет новые детали и подтексты, делающие историю актуальной для зрителей любого возраста.
Это второй проект режиссера и сценариста Майка Фланнана в антологии Netflix «Ужасы», вдохновленный классической готической повестью Генри Джеймса «Поворот винта». Действие разворачивается в 1987 году, когда американка Дэни Клейтон приезжает в Лондон и получает работу няней у двух сирот — восьмилетней Флоры и десятилетнего Майлза, живущих в поместье Блай вместе с командой прислуги.