Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, когда США столкнулись с массовой волной нелегальной миграции из Азии. Федеральные власти пытаются ввести строгие ограничения на въезд, но отдельные штаты, в первую очередь Калифорния, открыто отказываются выполнять эти распоряжения, поддерживая политику открытых границ для всех желающих.
Ученый Джефф Питерс посвятил годы разработке андроида Улисса, которого планируют отправить в многолетнюю автономную космическую миссию. Сам Джефф — человек крайне рациональный, не привыкший к эмоциональным контактам с окружающими, поэтому он понимает, что без «обучения» человеческим манерам его создание не выдержит длительного одиночества в полете.