Молодой техасский спортсмен Билли годами готовился к главному старту в карьере — чемпионату мира по кайтсёрфингу, для которого он отправился в долгую поездку. По пути он неожиданно встречает девушку по имени Скай, которая производит на него сильное впечатление и с которой ему сразу же хочется общаться.
Дебютный полнометражный фильм Джима Армстронга создан по мотивам его же короткометражной работы, получившей приз зрительских симпатий на фестивале в Санденсе. Режиссер сам исполняет главную роль, не приукрашивая ни своих недостатков, ни неловких ситуаций, в которые попадает его герой. Джим Арденс — офицер полиции небольшого американского городка, который только что похоронил мать, его брак...