Летом 1958 года в Париже встречаются две фигуры, которые уже готовы изменить послевоенную европейскую литературу: молодую австрийскую поэтессу Ингеборг Бахман, чьи стихи вызывают фурор у критиков и читателей, и уже известного швейцарского драматурга и романиста Макса Фриша, автора культовых произведений о кризисе идентичности в современном мире.
Начало XVIII века, когда внешняя война с Францией отходит на второй план по сравнению с дворцовыми интригами при больной подагрой королеве Анне. Страной фактически управляет её ближайшая подруга и фаворитка леди Сара Мальборо, которая держит в своих руках все рычаги власти и не терпит возражений ни от кого в окружении монархини.