После событий первой части маленький Уба, скрывающийся вместе с новыми знакомыми, надеялся на тихую жизнь вдали от опасностей. Но его происхождение — он потомок легендарного Короля монстров — не осталось в тайне, и коварные соплеменники, жаждущие захватить его уникальную силу и власть над всем кланом, вновь начинают охоту за ним.
После серьёзной автомобильной аварии главный герой приходит в себя в больничной палате, едва оправившись от короткой комы, но его пробуждение оказывается куда более опасным, чем он мог предположить. На него тут же нападает неизвестный в маске, и только благодаря быстрой реакции мужчина остаётся в живых, после чего решает сбежать от нагрянувшей на место происшествия полиции, чтобы не отвечать...
Мир, в котором когда-то люди и демоны делили пространство, перевернула человеческая жадность: преследования и истребление привели род нежити на грань полного исчезновения. Чтобы спасти своего нерожденного сына, Королева Монстров решается на отчаянный шаг и вселяет его душу в первого попавшегося человека — обычного парня по имени Тяньинь, который даже не подозревает, что его жизнь никогда не...