Действие фильма разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, когда город пропитан тревогой за будущее, но ещё не потерял дух свободы и интеллектуальных поисков. Главный герой — семнадцатилетний Франц Юрашек, который приезжает из провинции работать в табачную лавку своего дяди. Для юноши это первый взрослый опыт, полный неожиданных открытий, столкновения с новыми людьми и первых...
Действие фильма разворачивается на фоне противостояния двух германских государств в середине 1980-х годов, когда любая ошибка на границе между ФРГ и ГДР могла обернуться серьёзными последствиями. Главная героиня — молодая американская студентка Кристина Карлсон, приехавшая в Западную Германию, чтобы встретиться с женихом, который работает здесь служащим.