XI век, Англия. Десятилетний Роб Коул остается сиротой после того, как его мать умирает от неизвестной болезни, которую не способен вылечить ни один местный лекарь. Шокированный произошедшим мальчик решает посвятить свою жизнь медицине, чтобы больше никто не страдал от незнания и неумения бороться с недугами.
Юлиана только что пережила тяжелую утрату — погибла ее ближайшая подруга Эмили, и эта боль не отпускает ее даже во время поездки к отцу в Финляндию, где она должна провести летние каникулы с любимым Аугустом. Девушка старается ловить каждое мгновение рядом с человеком, который стал для нее главной опорой, но не может избавиться от чувства вины и тоски по подруге.
Действие фильма разворачивается на фоне послевоенного Западного Берлина, где подросток Майкл Берг знакомится с женщиной на 21 год старше него — Ханной Шмиц, работающей кондуктором трамвая. Между ними вспыхивает короткая, но яркая страстная связь, после которой Ханна бесследно исчезает из жизни юноши, а он возвращается к обычной студенческой жизни, но не может забыть прошлое.