Стенио проводит почти все ночи в морге большого бразильского мегаполиса, где работает ночным сторожем. Каждая смена приносит ему новые столкновения с телами жертв бандитских разборок, убийств и несчастных случаев — в большинстве случаев это молодые люди с неоконченной жизнью, о которых никто не будет скорбеть.
Продолжение культового бразильского проекта о жизни фавел Рио-де-Жанейро, созданного режиссерами Фернандо Мейреллишем и Кауандером Менезесом, переносит зрителей в мир двух лучших друзей, чьи судьбы переплетаются с кровь и насилием городской войны. Ацеролла «Туз» и Ларанинью «Уоллес» отмечают 18-летие второго, и у каждого из них на этот день есть свои планы и тревоги.