Мультфильм переносит зрителей в мир, где классическая сказка Ганса Христиана Андерсена о Гадком утенке получает неожиданное продолжение, о котором большинство даже не подозревало. В оригинальной истории воспитателем птенца был указан только отец, а вот что происходило до того, как утенок попал на птичью ферму, оставалось за кадром.
