Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х, где Винсент — создатель популярного детского телешоу и талантливый кукольник — живет размеренной жизнью с женой и сыном. Все рушится в один обычный день, когда мальчик пропадает по дороге в школу, не оставив никаких следов. Полиция ведет расследование, но проходит время, а зацепок нет, и отчаявшийся отец отказывается верить, что сына уже не найти.
Два сенегальских подростка решают покинуть родные места, чтобы уехать в Европу — туда, где, по их представлениям, их ждёт стабильность, возможность учиться и зарабатывать на жизнь для себя и своих близких. Они не догадываются, что путь к этой мечте окажется в разы сложнее, чем могли себе представить.