Главный герой сериала — бывший блестящий сыщик Макс, который несколько лет назад скатился на дно из-за алкогольной зависимости: он потерял работу в полиции, семья разорвала с ним все отношения, старые друзья разъехались по разным городам. У него остался только один верный товарищ, не оставивший его в трудную минуту — дворовый пёс, с которым они вместе живут на окраине города.
Действие сериала разворачивается в Одессе конца 1970-х – начала 1980-х годов, когда советская действительность была пропитана тишиной, идеологическими ограничениями и скрытым неравенством. Главный герой, Костик Волошин, выглядит как обычный молодой человек, который строит обычную жизнь: он работает научным сотрудником в одном из городских НИИ, общается с коллегами, ходит на свидания.