Два параллельных мира — человеческий, где правит вдовец король Георг, готовящийся к повторной свадьбе, и скрытый от глаз людей подводный, которым управляет мудрая Водяная царица с её верными помощниками, — живут в тесном симбиозе уже много веков. Баланс между ними оказывается под угрозой, когда у дочери Георга, принцессы Ханны, развивается неизлечимая по человеческим меркам болезнь.
Действие происходит в 1983 году в небольшой словацкой провинциальной школе, куда после долгого перерыва возвращается к работе новая учительница литературы — бездетная вдова офицера армии. Ее нестандартные методы преподавания, внимание к личным проблемам подростков и отказ от строгих формальных рамок быстро находят отклик у многих учеников, но вызывают недовольство у части родителей и школьной...