Уже год у крокодила Гены живет маленький ушастик Чебурашка, и герои постепенно привыкают к совместной жизни. Но взросление маленького друга приносит новые трудности: Чебурашка все чаще хочет проявлять самостоятельность, часто шалит и не слушается, а Гена не всегда знает, как правильно его воспитывать, не разрушая их теплые отношения.
17-летний первокурсник Женя приезжает на экскурсию в столичный научно-исследовательский центр, где работает группа инженеров над созданием роботов с расширенными когнитивными способностями. Случайная неосторожность приводит его прямо в испытательный отсек новой модели под названием «Апостол» — машины, которая уже обрела собственную волю и способность принимать независимые решения.