1988 год. В небольшом российском городке, расположенном в районе работы мощного радара системы противоракетной обороны, падает неопознанный объект. Трое шестиклассников — Лёха, Толя и Сёма — отправляются на его поиски, мечтая о славе первооткрывателей метеорита, но во время блужданий по лесу Лёха бесследно исчезает, и его поиски подключают милицию.
Василий Кирсанов когда-то работал банковским клерком, но уволился, чтобы попробовать себя в роли иллюзиониста и устроить шоу уровня известных мастеров фокусов. Его мечта сбылась частично: он действительно получил возможность выйти на сцену, но представление провалилось с треском, а затраты на его организацию заставили его и жену Светлану продать просторную квартиру, в которой они жили с двумя...