Август 1944 года становится одним из самых напряженных месяцев Великой Отечественной войны: после освобождения обширных территорий Западной Белоруссии советские войска готовятся к переходу государственной границы и продолжению наступления на запад, но в тылу остаются многочисленные вражеские разведывательно-диверсионные группы, готовые нанести удар в спину наступающей армии.
Действие разворачивается в первые десятилетия существования Советского Союза, когда страна только строила новую жизнь после разрушений и хаоса предшествующих лет. Главные герои — молодые люди, не видевшие ужасов революции, но вынужденные пройти через все тяготы становления нового государства: от строительства заводов и освоения новых территорий до освоения неба на первых советских самолетах.
Аня Смолина, обычная жительница крупного российского города, чувствует, что зашла в тупик: работа не приносит радости, личные отношения развалились, а общение с мамой давно свелось к редким неловким звонкам. После очередного тяжелого дня она решает, что больше не может продолжать жить по инерции, достает из кладовки запылившийся детский велосипед, сажает в прицеп таксу по кличке Капу и...
Действие картины разворачивается в 1988 году, накануне официального вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через стратегически важный перевал Саланг, контролируемый группировкой моджахедов под руководством Инженера Хошема, и сталкивается с задачей обеспечить безопасность прохода личного состава.
Молодой Николай Гоголь, который только начинает свою литературную карьеру и работает писарем в Петербурге, страдает от необъяснимых припадков: во время них он может видеть и общаться с персонажами из потустороннего мира. Его отправляют в командировку на Полтавщину вместе с блестящим столичным следователем Яковом Гуро, чтобы разобраться в череде загадочных убийств молодых девушек в окрестных селах.