Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1965 года, главная героиня — молодая танцовщица Терри Джионоффрио, которая после перелома лодыжки не может восстановиться, сидит на обезболивающих и получает отказ за отказом на прослушиваниях. Отчаявшись после очередного унижения от режиссёра, девушка решает проследить за ним, но теряет сознание прямо на улице, где её подбирает пожилая бездетная...
1942 год, разгар Второй мировой войны. Британская разведка направляет опытного агента Макса в оккупированную Северную Африку для выполнения деликатной задачи по ликвидации высокопоставленного немецкого посла. Во время операции он встречает Марианну, француженку, участницу местного движения "Сопротивления", которая не только помогает ему завершить миссию, но и становится для него опорой в...