Действие картины разворачивается на рубеже 1999 и 2000 годов, когда главный герой Тронд Сандер решает уехать из шумного Осло в тихую сельскую местность, чтобы отдохнуть от городской суеты и справиться с тотальным одиночеством, которое накапливалось в нем годами. В деревне его настигают призраки прошлого, которые он долго пытался забыть.
1204 год, Норвегия погружена в жестокую гражданскую войну, власть раздирают противостоящие кланы, а католическая церковь активно вмешивается в политические процессы, преследуя собственные интересы. Действие разворачивается вокруг незаконнорожденного сына покойного короля Хокона III Сверрессона, чье существование держат в строжайшей тайне, чтобы не разжечь новую волну конфликтов.