Действие фильма разворачивается в Ленинграде осени 1939 года, когда жизнь десятилетнего Мити кажется простой и беззаботной: школа, прогулки с друзьями, забота о маленьком щенке, которого мальчик назвал Карузой. Пёс быстро становится для него самым верным другом, они не расстаются ни на день, а все совместные приключения кажутся Мите бесконечными и счастливыми.
Действие фильма разворачивается в небольшом российском городе, где местный бизнесмен Калугин владеет крупным промышленным предприятием, которое уже полгода не платит работникам зарплату и стоит на пороге банкротства. Прямо посреди дня из его личного автомобиля похищают самого олигарха. Неизвестные в балаклавах выставляют условие: большой выкуп, иначе заложника убьют.
Глеб Панфилов снял эту ленту как глубокое исследование памяти и вины, построенное вокруг одного из самых трагических эпизодов российской истории — убийства семьи последнего российского императора Николая II в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Действие фильма разворачивается не в 1918-м, а спустя несколько десятилетий после событий, в стенах психиатрической больницы, где живёт...