Действие фильма разворачивается в Ленинграде осени 1939 года, когда жизнь десятилетнего Мити кажется простой и беззаботной: школа, прогулки с друзьями, забота о маленьком щенке, которого мальчик назвал Карузой. Пёс быстро становится для него самым верным другом, они не расстаются ни на день, а все совместные приключения кажутся Мите бесконечными и счастливыми.
Тихая российская провинция, в которой годами не происходило ничего необычного, внезапно погружается в панику: одно за другим в городке совершаются жестокие, тщательно спланированные убийства, и местные жители начинают бояться выходить на улицу после темноты. Полиция работает на износ, опрашивает сотни свидетелей, изучает улики, но все попытки найти маньяка заканчиваются ничем — преступник не...