Что толкнуло бывшего полицейского Майка Атласа на улицы? Не просто неудачи в личной жизни, а глубокое разочарование в системе, в которой он служил годами. Дело об убийстве, которое он вел, закрыли по надуманным причинам, а виновные так и не ответили по закону. Отказ от должности, разрыв с коллегами, потеря жилья — все это следствие того, как система подвела его и семью погибшего.
Действие разворачивается в 1939 году, когда между СССР и Германией действует пакт о ненападении. Советская десятиклассница Катя знакомится с немецким юношей Александром, между ними возникает глубокое чувство, кажется, что ничто не сможет ему помешать. Но внезапно Александр срочно уезжает в Германию, даже не попрощавшись, а вскоре начинается Великая Отечественная война, разлучившая влюбленных...