Вена начала XX века — город, где старые аристократические традиции сталкиваются с новыми веяниями, а в публичных залах собираются люди самых разных сословий, готовые удивляться неожиданному. В один из таких залов входит человек под маской загадочности, который объявляет себя иллюзионистом Эйзенхайм, и его выступления быстро становятся главным событием культурной жизни столицы.
Эпоха поздней холодной войны, когда старые правила противостояния спецслужб уже трещат по швам, а агенты, посвятившие всю жизнь разведке, оказываются заложниками решений политиков, которые сами не понимают, что происходит. В центре истории — стареющий сотрудник ЦРУ, который провел за решеткой железного занавеса больше половины своей карьеры и уже мечтал о спокойной пенсии, но получает...