История начинается с того, что только что окончивший школу Скотт Томас хочет подтянуть немецкий и находит в интернете собеседника из Германии по имени Майк. Парень уверен, что переписывается с таким же подростком, как он, поэтому без стеснения делится с новым другом всеми своими проблемами: от неразделённой любви к однокласснице до сложных отношений с родителями.
В разгар Второй мировой войны нацистские ученые проводят оккультные эксперименты, чтобы вызвать из преисподней могущественное существо, способное переломить ход войны в пользу Третьего рейха. Но отряд союзников успевает перехватить демона до того, как фашисты используют его как оружие, и передают его под опеку ученого Тревора Брума, который растит мальчика как родного сына.