Сентябрь 1977 года. Всемирно известная оперная дива Мария Каллас, завершившая карьеру и находящаяся на ранней пенсии, живёт уединённой жизнью в просторной парижской квартире. Её единственные спутники — два пуделя, кухарка и дворецкий, которые выполняют все её бытовые нужды и ограждают от нежелательного контакта с внешним миром.
В XIII веке в отдаленных альпийских поселениях Швейцарии и Венгрии обычные люди живут в постоянном страхе перед тевтонскими рыцарями, которые не щадят ни стариков, ни детей, грабя и сжигая целые деревни. Молодая повитуха Кристина, которая знает каждый дом в своей местности и видела все зверства захватчиков, не может оставаться в стороне, когда на ее пороге появляются первые пострадавшие.
Молодой венгерский футболист Сабольч играет за одну из немецких команд, но неудачный матч и резкая ссора с напарником по команде Бернардом заставляют его отказаться от карьеры и вернуться на родину. Он останавливается в ветхом доме в сельской местности, который унаследовал от деда, и мечтает навсегда забыть о футболе, посвятив жизнь разведению пчёл.