Действие фильма разворачивается в небольшом городке Мартфу на севере Венгрии в конце 1950-х годов, в период, когда общество все еще не оправилось после последствий Второй мировой войны и установления советского режима. Первая жертва неизвестного убийцы — молодая девушка, чье тело находят в реке, а ее парень Рети Акош быстро признается в преступлении и получает 25 лет тюрьмы.
В центре истории — Адам, обычный мелкий наркоторговец, который решает подставить своего жестокого босса, чтобы вырваться из криминальной колеи и начать новую жизнь с беременной подругой. План идет наперекосяк: предательство раскрывается, девушка погибает, а сам Адам оказывается на дне, с полным осознанием того, что вина за её смерть лежит только на нем.
Действие фильма разворачивается на последнем этапе Второй мировой войны, когда жители крупных городов Восточной Европы живут в постоянном страхе перед воздушными налетами и голодной смертью. Отчаявшаяся молодая мать решает отправить своих 13-летних близнецов в деревню к бабушке, которую местные жители считают ведьмой и подозревают в отравлении собственного мужа, а которая славится своей...