Действие картины разворачивается в 1980-х годах в Милане, в одном из криминальных районов города, где с ранних лет Санто Руссо оказывается втянут в преступный мир. С детства он наблюдает за законами уличной жизни, которые не оставляют места для слабых, и со временем становится частью самой могущественной итальянской мафиозной группировки того времени — Ндрангеты.
Фильм ставит перед зрителем сложный вопрос о границе между рациональным миром и глубокими народными суевериями, которые до сих пор живут в отдаленных регионах Европы. Действие разворачивается в небольшой деревне Венето, куда отправляется молодой полицейский Фурио Моменте для расследования необычного убийства: 17-летний подросток застрелил своего сверстника, а на допросе без тени сомнения...