Действие разворачивается накануне и в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда на кону стоит не только судьба отдельных людей, но и безопасность всего Советского государства. 21 июня 1941 года офицер Красной армии Георгий Волков выполняет ответственное задание: он везёт в СССР партию изумрудов, приобретённых по торговому договору с Германией, а также сверхсекретные документы, ценность...
Начало XX века, Москва, где старый уклад жизни сталкивается с новыми веяниями, пришедшими из Европы. В город из глубинки приезжает бурлак Варлам, который был вынужден покинуть родные края, чтобы быть рядом с любимой женщиной. Его простой, открытый характер и природная смекалка сразу бросаются в глаза окружающим.
Василий Сталин в 26 лет — генерал-лейтенант, талантливый спортсмен, прекрасный руководитель и человек невероятного обаяния, который привык, что весь мир у него в кармане. Он закоренелый бабник и гуляка, но при этом отличный друг для своих близких, а карьера строится без усилий, только благодаря статусу отца — одного из самых влиятельных людей в стране и мире.