Сюжет строится вокруг простого человека, который зарабатывает на жизнь сочинением сказок для уличных зрителей, но живет в сером, бедном мире, где его творчество почти никому не нужно. Однажды он решает уйти от реальности и создает свою собственную волшебную историю, где сам выступает в роли храброго солдата, который находит заколдованное огниво и получает помощь от доброго волшебника.
Действие ленты разворачивается в 1922 году, в период активного установления советской власти на отдаленных территориях Дальнего Востока. Комиссара Глазкова, направленного в Уйгунан на Чукотку для организации новой администрации, по пути к месту назначения постигает внезапная смерть, и до пункта назначения добирается только молодой неопытный писарь Алеша, который по стечению обстоятельств...