Главный герой фильма — успешный кинохудожник, который привык строить карьеру и личную жизнь по собственным правилам, опираясь на амбиции и тщательно выверенные планы. Он собирается в родной город на свадьбу младшей сестры, и в качестве спутницы берет известную актрису, с которой его связывают недавно завязавшиеся романтические отношения.
Воевода Белогор после гибели братьев по оружию решает уйти со службы и поселиться в остроге на окраине Новгородской республики. Мудрый, справедливый и проницательный, он умеет видеть людей насквозь и подбирать нужные слова как для простолюдинов, так и для княжеской знати — его совет ценят все слои общества. С ним живут трое молодых витязей, каждый из которых имеет свой характер и свои проблемы.