Год назад трагедия на подводной лодке Южнокорейских ВМС оборвала жизни половины экипажа, и бывший офицер Кан До-ён увольняется из армии, пытаясь заглушить муки вины и жить с последствиями психологической травмы. Его размеренное существование рушится в один день, когда на телефон начинают поступать звонки от неизвестного, который заявляет, что устроил взрывы самодельных бомб в общественных...
1970-е годы в Пусане, Корея только начинает оправляться от последствий войны, на улицах полно людей, которые готовы на любой риск, чтобы вырваться из бедности. В это время мелкий торговец золотыми часами соглашается перевезти небольшую партию запрещенных веществ в Японию — он даже не подозревает, что эта случайная сделка изменит всю его жизнь.