1592 год, Имджинская война: корейские войска отступают под натиском японских захватчиков, те захватывают один город за другим, и единственная надежда на спасение страны остаётся на флоте под командованием адмирала Ли Сунсина. Он выбирает для решающего боя остров Хансан — от исхода этого сражения зависит, сможет ли Корея остановить вражеское продвижение или будет полностью оккупирована.
Действие картины строится вокруг древней буддийской легенды о злобном демоне, которого 2500 лет назад заперли после попытки устроить ад на земле: Будда отобрал у него черный и красный глаза, в которых заключалась вся его сила, запер их в отдельные сундуки и наказал своим последователям не допускать встречи артефактов в любых условиях.
1636 год, вторжение маньчжурских войск на территорию королевства Чосон. Предвидя неизбежный захват столицы, король Инджо принимает решение укрыться вместе со всей придворной свитой в древней крепости, возведенной на скалистой горе Намхан. По мнению полководцев того времени, ее высокие каменные стены и гарнизон из 13 тысяч воинов делают укрепление совершенно неприступным для любого противника.
Уединенный остров, где живут немногочисленные жители небольшой деревни, кажется идеальным уголком для спокойной жизни вдали от городской суеты. Все меняется, когда на берег высаживается доктор, который вызывает к себе уважение: он безвозмездно лечит всех больных, помогает по хозяйству, и многие жители уже успели считать его почти святым человеком.