Дай Миямото — обычный старшеклассник, который до конца не понимает, чем хочет заниматься в жизни, пока случай не приводит его на живой джазовый концерт. Импровизации саксофониста, энергетика зала и свобода, с которой музыканты играют, заставляют его сердце биться чаще — с этой минуты у Дай появляется четкая цель: стать лучшим джазменом в мире.
События разворачиваются в небольшом японском городке Ёмияма, куда 16-летний Коити Сакакибара переезжает после смерти матери, чтобы жить с родственниками и лечить хроническое заболевание легких. Мальчик еще не успел привыкнуть к тихой, на первый взгляд безмятежной жизни в новом месте, когда случайно сталкивается с загадочной незнакомкой, которая несет старую куклу в местную больницу — ее...