Действие фильма Гильермо дель Торо разворачивается в 1940 году, в конце гражданской войны в Испании, в изолированном детском приюте Санта-Лусия, расположенном в глухом горном районе. 12-летний Карлос попадает сюда после смерти отца, который был республиканским мятежником, убитым в столкновениях с войсками Франко.
