Действие ленты разворачивается в Новом Орлеане в ночь полнолуния, когда город погружается в влажную душную атмосферу, пропитанную ароматами южных блюд и звуками джаза с уличных углов. Главная героиня, девушка с неконтролируемыми телепатическими способностями, сбегает из закрытой психлечебницы, где её держали из-за непонятных окружающим эпизодов с чтением мыслей.
Действие фильма разворачивается в небольшом американском городке накануне годовщины трагической смерти подростка, застреленного полицией во время задержания. В ночь перед памятной дате один из патрульных перестает отвечать на вызовы по рации: его истерзанное тело находят коллеги на пустыре, а на записи с видеорегистратора его патрульной машины офицер Рене Ломито фиксирует сцену, в которой...