Действие картины разворачивается зимой 1942 года в оккупированной Псковской области, в деревне Куракино. Немецкие войска планируют крупную диверсию в тылу прорвавшихся красноармейских частей, и для выполнения этого задания им необходим местный проводник, который знает каждый уголок заболоченной местности и лесных троп.
