1946 год, Беларусь только начинает восстанавливаться после жестоких боев Великой Отечественной войны, но в западных районах республики мирные жители сталкиваются с новой угрозой: разрозненные банды, состоящие из бывших пособников фашистов и уголовников, терроризируют население, грабят, убивают, поджигают деревни.
1943 год, оккупированная белорусская деревня. Подразделение СС, которое должно было уничтожить всех местных жителей, вместо этого останавливается в населенном пункте и ведет себя как обычные постояльцы: общается с крестьянами, помогает по хозяйству, не чинит препятствий повседневной жизни. Эта неожиданная ситуация становится началом встречи семнадцатилетнего солдата Франца, самого молодого в...