Молодой офицер Петр Огарёв только начинает служить в императорском дворце и мечтает о том, чтобы заслужить личное доверие Александра III и сделать быструю карьеру. Всё меняется, когда в закрытых покоях находят неопознанное устройство, похожее на механическую блоху — находка, которая может иметь огромное значение для обороноспособности страны на фоне надвигающейся войны с Великобританией.
После ликвидации банды террористов бывший майор милиции Коренев, известный под прозвищем Лис, окончательно разочаровался в системе: на работе его не поддерживали из-за нетрадиционных методов работы, жена ушла, и он решил скрыться от окружающей действительности в лечебно-трудовом профилактории, где не нужно подчиняться чужим правилам и отчитываться перед начальством.