Действие фильма разворачивается в период междоусобных войн в древнем Китае, когда разгоревшаяся вражда между военачальниками превращает всю страну в поле для бесконечных стычек, грабежей и произвола. Молодой воин Сяо Че, известный своей смелостью и высоким мастерством в единоборствах, одержал победу над одним из опытных мастеров шаолиньской школы и не преминул похвалиться своим успехом перед...
