У московского подростка Кирилла уже несколько дней подряд мучают кошмары про заброшенные колодцы, черные деревья и глаза оборотней, а до празднования Ивана Купалы остается всего несколько дней. Он даже не догадывается, что эта ночь станет для него началом невероятного пути, который перенесет его из привычной городской среды в дикие алтайские просторы.
Действие разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда внешнее благополучие двух обычных семей скрывает внутренние противоречия, страхи и скрытые желания. Все меняется с появлением Иогана, владельца фотостудии, в подвале которой работает необычный проект — фотографический театр Маркиза де Сада, специализирующийся на снимках с обнаженным человеческим телом, провоцирующих похоть и...