Действие фильма разворачивается в стенах частной клиники пластической хирургии, расположенной в одной из стран Восточной Европы. Заведение славится не только доступными ценами на коррекцию внешности, но и полным пренебрежением к медицинской этике и базовым нормам гигиены: персонал закрывает глаза на нарушения, а в закрытых помещениях тайно проводятся рискованные эксперименты со стволовыми...
1968 год в Париже: по улицам идут массовые протесты, разгораются столкновения с полицией, весь город будто заражен духом перемен и революционных идей. В разгар этих событий в столицу Франции приезжает американский студент Мэттью, который приехал на обучение и поселяется в квартире знакомой ему французской семьи, не подозревая, что его ждет встреча, которая перевернет всю его жизнь.