Действие фильма разворачивается в Ленинграде в феврале 1942 года, когда блокада достигла своего апогея, а город умирал от голода и холода. Главная героиня, Зина Воронова, отчаянно пытается спасти трёхлетнего сына Митю: у них уже не осталось карточек на хлеб, мальчик ослабел настолько, что не может подняться с постели.
Фильм снят по реальным документам и воспоминаниям участников событий, которые происходили в осажденном Ленинграде в марте 1942 года. Бывший балетмейстер, получивший звание лейтенанта и направленный в политотдел фронта, получает необычное задание: создать танцевальную группу, которая будет выступать для бойцов, вернувшихся с передовых позиций.