Сюжет картины максимально приближен к реальным сценариям армейских учений конца 1970-х годов. В центре внимания — работа диверсионных групп, которые проходят подготовку к выполнению сложных задач в условиях, максимально приближенных к боевым. По сюжету в ходе масштабных учений три отдельные группы диверсантов направляются в тыл условного противника.
Действие картины разворачивается в гуцульских селениях украинских Карпат, где на протяжении десятилетий два соседних рода не только не общаются, но и поддерживают открытую вражду, порожденную старыми обидами и кровной местью. Молодой Иван Палийчук, возвращающийся домой после службы, неожиданно для себя влюбляется в Маричку Гутенюк — дочь человека, убившего его отца.