События разворачиваются в период контртеррористических операций на Северном Кавказе. Сотрудники Федеральной службы безопасности полковник Райский и майор Логинов ведут многомесячную охоту за Исмаиловым — террористом с репутацией особо жестокого преступника, который уже не раз уходил от засады и обманывал оперативные группы.
Режиссер Станислав Говорухин снял эту драму в 2003 году по мотивам реальной истории, которую рассказал сценарист Валентин Черных: его мать действительно была молодой девушкой, вышедшей замуж за командира Красной Армии после Великой Отечественной войны, и их союз столкнулся с массой проблем, о которых не принято было говорить публично.
Лето 1944 года, территория Белоруссии уже освобождена от немецко-фашистских захватчиков, но затишье обманчиво: с местности регулярно уходят в эфир зашифрованные радиосигналы, передающие противнику точные данные о дислокации, численности и планах советских военных подразделений. Для ликвидации этой угрозы в район запеленгованной рации отправляется группа опытных сотрудников СМЕРШа во главе с...