1965 год, обычный вечер на окраине Москвы: семнадцатилетний юноша найден убитым, все улики указывают на его близкого друга, но версия не устраивает майора Черкасова — одного из самых талантливых сыщиков Советского Союза, который уже не раз доказывал, что очевидное не всегда является правдой. В ходе расследования следы детектива уходят в глубокое прошлое, в годы Великой Отечественной войны,...
История фильма основана на реальных событиях из жизни 8-летнего Саши Савельева, который после развода родителей остается на воспитании у своей бабушки. Старая женщина убеждена, что ее дочь, мать Саши, не способна правильно растить ребенка из-за нового мужа и своего образа жизни, поэтому берет контроль над жизнью внука в свои руки, не собираясь уступать его даже на время.