1938 год, тихий округ Роан в Теннесси, где 74-летний Феликс Бризил, эксцентричный отшельник, который уже много лет не поддерживал контактов с соседями, оглашает неожиданное решение: он хочет организовать собственные похороны, пригласить всех жителей округа и присутствовать на церемонии сам, чтобы насладиться прощанием с собой еще при жизни.
После десяти лет тишины, которые Ганнибал Лектер провел в Европе, скрываясь от правосудия, он решает выйти на связь с человеком, который когда-то сумел его задержать — агентом ФБР Клариссой Старлинг. В письме доктор предлагает ей возобновить ту интеллектуальную дуэль, которая прервалась после их последней встречи, и подталкивает ее к новому расследованию, связанному с исчезновением богатого...