Юрист крупной страховой компании Фрэнк нашел лазейку, позволяющую не выплачивать пострадавшему клиенту четыре миллиона долларов, и готовится презентовать это решение руководству — успешная демонстрация почти гарантирует ему повышение по службе. Вместо того чтобы коротать вечер дома с женой, он принимает приглашение друга и отправляется на ночную тусовку, где знакомится с двумя симпатичными...
Молодая журналистка Энн решает разобраться в странном исчезновении приятеля, с которым она вместе училась в университете. Приехав в его квартиру, она находит видеозапись, оставленную парнем на камеру: в ней он признается, что последние месяцы занимался расследованием засекреченного правительственного проекта по разработке сыворотки, способной кардинально изменять человеческое сознание.