Вторая часть экранизации популярной басканской криминальной трилогии по романам Долоред Редондо, которая завоевала признание читателей по всему миру. Действие разворачивается в живописной, но полной скрытых конфликтов долине Бастан на севере Испании, где мрачные пейзажи гор и старинные традиции соседствуют с нерешенными проблемами прошлого.
Действие разворачивается в 1980 году в отдаленных андалусийских болотах Гвадалквивира, где после служебных взысканий два сотрудника мадридского отдела по расследованию убийств оказываются вынуждены работать в местном небольшом отделении. Один из них, Хуан, сторонник жестких методов работы, другой — Педро, приверженец строгого соблюдения законных процедур, их постоянные разногласия на почве...
Действие фильма разворачивается в испанском приморском городе Малага в середине 1970-х годов, где трое молодых друзей — Мигелито, Пако и Баби — проводят долгие летние дни, наслаждаясь свободой от школьных занятий и взрослых обязательств. Они купаются в местном бассейне, загорают на солнечных пляжах, проводят время в барах, знакомятся с девушками и мечтают о том, чтобы как можно скорее ощутить...